Fichier client (CRM)

Le CRM atelier centralise le contexte client pour offrir un suivi cohérent dans le temps : coordonnées, motos, historique de rendez-vous et notes internes.

Accès au CRM

Depuis l'espace pro, cliquez sur Clients dans le menu latéral.

Plan requis : l'accès au CRM est disponible à partir du plan Essentiel. Les fonctionnalités avancées (historique complet, contact direct) nécessitent le plan Pro. Voir Abonnement et facturation.

Liste des clients

La page Clients affiche l'ensemble des motards ayant pris rendez-vous chez vous :

• nom et coordonnées ;
• nombre de rendez-vous ;
• dernière visite ;
• tag ou catégorie (si renseigné).

Utilisez la recherche pour retrouver un client par nom, email ou téléphone.

Fiche client

En cliquant sur un client, vous accédez à sa fiche détaillée (/clients/[id]) :

Notes internes

Les notes internes ne sont jamais visibles par le motard. Utilisez-les pour :

• documenter des problèmes récurrents ;
• noter des préférences (canal de contact, disponibilités) ;
• tracer des recommandations faites lors d'une précédente visite ;
• planifier des échéances d'entretien.

Conseil : saisissez vos notes juste après l'intervention, pendant que le contexte est frais.

Fonctionnalités par plan

Bonnes pratiques

• Uniformisez la façon de documenter les interventions (pièces remplacées, recommandations).
• Évitez les commentaires ambigus (« à revoir » sans contexte).
• Croisez les notes CRM avec le passeport moto du client pour un diagnostic plus rapide.
• Identifiez les clients inactifs pour des actions de relance (voir Marketing et fidélisation).

Questions fréquentes

D'où viennent les fiches clients ?

Elles sont créées automatiquement lorsqu'un motard prend rendez-vous chez vous. Vous pouvez aussi en créer via Nouveau RDV.

Le motard voit-il mes notes internes ?

Non. Les notes internes sont strictement privées à votre organisation.

Puis-je exporter la liste clients ?

L'export n'est pas disponible pour le moment. Consultez la fiche de chaque client depuis l'espace pro.

Votre fichier client est structuré. Anticipez les imprévus avec Absences et fermetures.